PKN ORLEN rozpoczyna serię spotkań z inwestorami przed emisją euroobligacji
W ramach procesu zmierzającego do emisji euroobligacji PKN ORLEN rozpocznie 16 czerwca serię spotkań z inwestorami, w głównych miastach europejskich. Ich celem będzie prezentacja PKN ORLEN skierowana do zainteresowanych emisją instytucji finansowych oraz zbadanie rynku pod kątem zainteresowania emisją papierów dłużnych Koncernu.
W maju Rada Nadzorcza PKN ORLEN wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez Koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro, a okres wykupu może sięgnąć 10 lat. Ostateczna kwota emisji będzie zależała od bieżących warunków rynkowych. Ze względu na charakter rynku euroobligacji minimalna kwota emisji to 500 mln EUR. Emisja euroobligacji zostanie zrealizowana przez spółkę celową, ORLEN Capital AB., rezydenta szwedzkiego, którego jedynym właścicielem jest PKN ORLEN, pełniący także rolę gwaranta emisji.
Globalnymi koordynatorami emisji są: BNP Paribas i HSBC. Za sukces emisji odpowiedzialna będzie wspólnie grupa instytucji, w której skład - oprócz BNP Paribas i HSBC - wchodzą także Mitsubishi UFG Securities, RBS, Santander GBM i UniCredit.
