Grupa Azoty odpowiedziała na złożoną przez ORLEN ofertę niewiążącą dotyczącą zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że 15 grudnia 2025 roku otrzymał od Grupy Azoty S.A. („Grupa Azoty”) ofertę sprzedaży akcji Grupa Azoty Polyolefins S.A. ("GAP") ("Kontroferta"). Kontroferta została złożona w odpowiedzi na niewiążącą ofertę Spółki z 15 października 2025 roku obejmującą zakup wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. („Oferta”). ORLEN posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.

Kontroferta przedstawia stanowisko Grupy Azoty dotyczące sprzedaży akcji GAP i określa warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia procesu sprzedaży tych akcji, w tym w szczególności odpowiedzi na komercyjne oczekiwania przedstawione w Ofercie ORLEN.

Kontroferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:

·     zakończenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją;

·     uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez ORLEN w sposób pozwalający na nabycie w wyniku transakcji przez ORLEN 100% akcji GAP;

·     satysfakcjonujący dla ORLEN wynik procesu badania (due diligence) GAP;

·     uzyskanie wymaganych dla zakończenia transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych.

W Kontrofercie Grupa Azoty podniosła również oczekiwanie zapewnienia mechanizmu earn-out, tj. przyszłych warunkowych płatności należnych od ORLEN na rzecz Grupy Azoty ("Earn-Out"). Zarówno wysokość Earn-Out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej.

Kontroferta obowiązuje do 31 marca 2026 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest (podobnie jak w przypadku Oferty ORLEN) do 30 czerwca 2026 roku. Przy czym w Kontrofercie zakłada się, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się w terminie do 31 lipca 2026 roku, a w przypadku otwarcia postępowania układowego, zakończy się ono do 31 lipca 2028 roku.

Wartość Kontroferty odpowiada wartości Oferty ORLEN i opiewa na łączną kwotę 1,022 mld PLN.

ORLEN rozpatrzy otrzymaną Kontrofertę i poinformuje o swoich decyzjach.

Patrz także: raport bieżący nr 53/2025 z 15 października 2025 roku.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Zarząd ORLEN S.A.