Umowa zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins

ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że 31 marca 2026 roku podpisał wraz z pozostałymi akcjonariuszami spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. („GAP”) przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której Spółka nabędzie wszystkie pozostałe akcje GAP („Transakcja”). ORLEN posiada obecnie 17,3% udziałów w GAP.

Transakcja obejmuje nabycie wszystkich pozostałych akcji GAP oraz dostarczenie przez ORLEN finansowania niezbędnego do dokończenia restrukturyzacji spółki o łącznej wartości 1,35 mld PLN.

Finalizacja Transakcji planowana jest w III kwartale 2026 roku po:

• Przeprowadzeniu przez spółkę GAP postępowania o zawarciu częściowego układu oraz innych porozumień pozaukładowych prowadzących do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC.
• Uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych.

Dodatkowo warunki Transakcji przewidują płatności w formule earn-out dla kluczowych wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji GAP, przysługujące im po uprzednim odzyskaniu przez ORLEN środków zaangażowanych w GAP, naliczanych w maksymalnym okresie do 12 lat.

Transakcja wpisuje się w realizację Strategii ORLEN 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

W dniu 26 marca 2026 roku Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrazili zgodę na realizację Transakcji. Obie te decyzje zostały uznane za informację poufną, której publikację Spółka opóźniła do czasu podpisania pełnej dokumentacji związanej z Transakcją, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Zarząd ORLEN S.A.