Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii E

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów emisji średnioterminowych 7 500 obligacji serii E („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 750 000 000 EUR, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 6 924 tys. PLN i stanowiły ok. 0,21 % łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii E.

Powyższa kwota obejmuje:

• koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji –  5 523 tys. PLN,
• koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1 401 tys. PLN,
• koszty promocji oferty Obligacji – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

Zarząd ORLEN S.A.