Emisja obligacji serii D w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 600 mln EUR („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN).

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

-     łączna wartość nominalna Obligacji: 600 mln EUR;

-     liczba Obligacji: 6 000 imiennych Obligacji serii D;

-     wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 EUR;

-     cena emisyjna jednej Obligacji: 99,261%;

-     dzień wykupu: 2 lipca 2032 roku;

-     oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,625% rocznie;

-     Obligacje nie będą zabezpieczone;

-     Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 2 lipca 2025 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki.

-     Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport. Zakres i sposób wykorzystania środków pozyskanych z Emisji opisane zostały w zaktualizowanymi w czerwcu 2025 roku i opublikowanymi na stronie internetowej Spółki (https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/zielone-finansowanie ) zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”). Zasady te otrzymały od agencji Moody’s Ratings bardzo dobrą ocenę jakości zrównoważonego rozwoju na poziomie SQS2.

Zapisy na Obligacje prowadzono 25 czerwca 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 25 czerwca 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 2 lipca 2025 roku.

W okresie subskrypcji 139 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,49 mld EUR co oznacza ok. 2,5-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 117 inwestorom z 27 krajów.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP PARIBAS (B&D), ING, Société Générale, a także CaixaBank oraz Deutsche Bank Aktiengeselleschaft.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 595 566 000 EUR.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Raport sporządzono na podstawie  § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

Zarząd ORLEN S.A.