Emisja uzupełniająca obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 13 marca 2026 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą uzupełniającej emisji drugiej transzy średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 250 000 000 USD („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN).

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

-      łączna wartość nominalna Obligacji: 250 000 000 USD;

-      liczba Obligacji: 1 250 imiennych Obligacji serii C;

-      wartość nominalna jednej Obligacji: 200.000 USD;

-      cena emisyjna jednej Obligacji: 103,718%;

-      dzień wykupu: 30 stycznia 2035 roku;

-      oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie;

-      Obligacje nie będą zabezpieczone;

-      planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 17 marca 2026 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki;

-      Obligacje zostaną zasymilowane z Obligacjami serii C Spółki o wartości nominalnej 1,25 mld USD wyemitowanymi 30 stycznia 2025 roku;

-      Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin, w ramach wyjątku od sporządzenia i publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 5 lit. (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

 

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze Strategii ORLEN 2035.

 

Zapisy na Obligacje prowadzono 10 marca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 10 marca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 17 marca 2026 roku.

W okresie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 562,8 mln USD co oznacza około 2,3-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 28 inwestorom z 9 krajów.

 

W przygotowaniu transakcji udział wzięło Citigroup Global Markets Europe AG.

 

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 259 295 000 USD.

 

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

 

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

 

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

Zarząd ORLEN S.A.