Emisja obligacji serii E w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 lipca 2026 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR („Obligacje”), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 26 czerwca 2026 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN).

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

-      łączna wartość nominalna Obligacji: 750 mln EUR;

-      liczba Obligacji: 7 500 imiennych Obligacji serii E;

-      wartość nominalna jednej Obligacji: 100 000 EUR;

-      cena emisyjna jednej Obligacji: 99,102%;

-      dzień wykupu: 7 lipca 2033 roku;

-      oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 3,75% rocznie;

-      Obligacje nie będą zabezpieczone;

-      Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 7 lipca 2026 roku. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki.

-      Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin oraz na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Środki z emisji Euroobligacji zostaną wykorzystane przez Spółkę na finansowanie projektów z trzech ustalonych kategorii: energia odnawialna, efektywność energetyczna i czysty transport. Zakres i sposób wykorzystania środków pozyskanych z Emisji opisane zostały w zaktualizowanymi w czerwcu 2025 roku i opublikowanymi na stronie internetowej Spółki (https://www.orlen.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/zielone-finansowanie ) zasadami zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”).

 

Zapisy na Obligacje prowadzono 30 czerwca 2026 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 30 czerwca 2026 roku, a rozliczenie emisji będzie dokonane 7 lipca 2026 roku.

 

W okresie subskrypcji 134 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 1,6 mld EUR co oznacza ponad 2-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 107 inwestorom z 27 krajów.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP PARIBAS (B&D), ING, UniCredit, Bank Polska Kasa Opieki, CaixaBank oraz Erste Group.

 

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 743 265 000 EUR.

 

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

 

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

 

Raport sporządzono na podstawie  § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

Zarząd ORLEN S.A.