Nr 413/2013 | 14-11-2013
Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii C
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN”, „Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii C ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji („Program”), objętego prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku.
Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 6 listopada 2013 roku (włącznie) do 7 listopada 2013 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano w dniu 14 listopada 2013 roku.
W okresie subskrypcji 1 159 Inwestorów złożyło zapisy na 3 366 957 Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 1 151 Inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 6 listopada 2013 roku (włącznie) do 7 listopada 2013 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 40,60%.
Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,01 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.
Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.
Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 002 966,51 PLN.
Informację o kosztach stałych poniesionych dla całego Programu Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.
Łączny koszt emisji obligacji, koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, koszty promocji ofert obligacji oraz średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną obligację Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym po ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.
Patrz także: raport bieżący nr 221/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku.
Raport sporządzono na podstawie: § 33 Ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
Zarząd PKN ORLEN S.A.