Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii C

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów emisji 6 250 obligacji serii C („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej  1 250 000 000 USD, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 13 208 tys. PLN i stanowiły ok. 0,26% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii C.

Powyższa kwota obejmuje:

-      koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji – 9 112 tys. PLN,

-      koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 4 096 tys. PLN,

-      koszty promocji oferty Obligacji – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 8/2025 z 29 stycznia 2025 roku oraz nr 9/2025 z 30 stycznia 2025 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 16 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Zarząd ORLEN S.A.