Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii D

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wysokości kosztów emisji 6 000 obligacji serii D („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 600 000 000 EUR, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 5 096 tys. PLN i stanowiły ok. 0,20% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii D.

Powyższa kwota obejmuje:

• koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji – 4 870 tys. PLN,
• koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 225 tys. PLN,
• koszty promocji oferty Obligacji – 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 36/2025 z 30 czerwca 2025 roku oraz nr 38/2025 z 2 lipca 2025 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 17 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755).

Zarząd ORLEN S.A.